工信部电信研究院规划设计研究所副所长 胡坚波
移动通信和互联网是在过去的十年、在我们国家的工业行业发展的非常快的两大领域，也非常引人关注，我们行业内认为这两大领域在未来的五到十年内仍旧是一个发展的重心。特别是去年发放了3G牌照，使得无线通信、移动通信这一块的能力得到快速提升，也为移动互联网发展奠定一个很好的物质基础。
一、3G目前在全球以及在中国发展的基本态势
从全球的情况来看，截止到今年6月份的数据情况，3G覆盖了全球主要的经济体——165个国家和地区；从他采用的技术来看，已经不是我们2000年说的速率大于2兆的那个3G了，绝大部分都是增强型技术，由于增强型技术的应用，我们的终值速率也远远脱离了2兆的限制，有各种各样的速率，有8兆、10兆、28兆、80多兆都有。所以我们看到全球的经济体都在使用3G，而且目前3G用户的成长速度从去年到今年来看都是非常快的，这个数据到6月份是7.57亿，占全球3G用户的比例超过15%，特别从新增用户的角度来看，近三成的用户都是3G用户。我们对不同国家3G发展的历程进行过分析，可以看到很多发达国家目前的渗透率已经超过30%，三分之一以上的用户都是3G用户，发展中国家由于起步较晚，目前的渗透率还不是很高。
我们对全球3G的发展也有了一个判断，我们认为全球3G的发展总体进入一个良性成长阶段，这个良性成长阶段有几个标志进行衡量，一是用户的渗透情况，根据市场传播效应，有一种群体传播效应，当整个用户的渗透超过10%的时候，群体的传播效应是越来越显着，整个用户增长的速度还会进一步加快。二是由于智能终端大规模的出现，移动互联网业务的快速普及，这两者本身也是相互促进的，我们看到有些发达国家甚至已经出现了2G用户负增长，换一个概念就是2G用户已经开始规模地向3G用户迁移，比如全年增长5000万用户，其中3G增长了6000万，2G用户下降了，这个情况近两年在美国、英国都可以看到，美国基本上在以iphone为主的智能手机出来以后才产生这样的情况，美国移动互联网也是近两年发展的比较快。再一个从网络来看也有一个特征，整个3G网络的覆盖要达到一个广度，只有达到一个广度用户才能很好的感知到3G带来的体验，如果覆盖面很窄，几乎是很难感受到的，所以我们认为广度要达到60%是一个相对比较宽的程度。
我们再看中国的情况，到今年9月全国3G用户接近3500万，每个月的环比增长在10％左右，在今年上半年的增加速度是比较慢的，进入下半年后从发展速度来看还在逐步回升，整个渗透状况是4.2%，我国的3G正式发牌不到2年的时间，所以我们和全球的其他国家相比，其实我们是快了，所以我们整体的发展水平还是不错的。
我认为当前我国的发展阶段是低于预期的，我国的3G牌照发完以后是在金融危机的大背景下，是希望3G能够拉动整个经济的发展、产业的发展，对于3G寄予了厚望，所以3G本身的发展承载了很多本不属于他应该承载的东西，包括国家创新的TD技术、国家建设等等很多要素都在影响3G发展的进程。我认为我国的3G虽然快于全球的发展，但是和预期相比有一定的差距。从目前国内使用的业务来看，几大运营商开发了很多业务，但总体感觉各种业务在用户中的普及程度并不是很高，现在3G上岸以后，最吸引人眼球的还是上网卡和上网本，特别从去年开始到今年上半年是这样的一个情况。实际表现出我们的业务还有更多的拓展空间，这里面包括跟终端、跟运营商、第三方的合作开展等等都有关联，所以我们也可以认为，在现有的体制下，我国不管是用户发展还是网络建设，我们的网络建设绝对是全球最快的、不可比拟的，我们整个3G用户渗透在明年有望超过10%，从而进入良性成长阶段。
二、移动互联网的内涵和要素

随着宽带接入的逐步出现，我们的工作重心开始转移，今天到互联网上找东西主要是找搜索引擎，搜索引擎就逐步成为他的核心，大家都通过搜索引擎找到需要的东西。然后Web2.0出现，内容不仅仅来源于网站的制造者，更多来源于用户，这种小众化、多项互动的方式形成了，用户在不断地创造互联网的内容，这是我们称之为“互联网的2.0时代”，他构建了多媒体+互动媒体+经济社会活动的新平台。下一代互联网应该是以移动为标志的时代，这个时代有很多要素都可以结合进来，比如现在谈论得非常热烈的物联网技术，通过传感器、通过近距离的无线通信技术把物体连接到互联网上。由于无线具有天然的优势，所以移动互联网是未来新一代的互联网，他将建立一个无处不在、智能化、移动化、人与物共享的大规模协作平台。
移动互联网不是只是把接入手段变成无线方式的问题，这点在业务创新上体现的更明确。移动互联网业务创新一定会考虑到移动网网络能力以及原有互联网网络能力，我们的很多运营商以及做出了非常有利的探索，把互联网业务和移动网业务的元素相结合。这里有一个显着的协同物流的例子，有一个公司来开展协同物流的业务，他可以通过短信的方式、话音的方式，把自己的信息加进来，这些各种各样的方式综合运用了移动互联网的能力，同样也综合运用了目前固定互联网的能力，正是把能力的结合实现了业务的创新。由于这一点，我们说移动互联网的业务绝对不是简单的把互联网做一个复制，目前我们看到的移动互联网业务可能仍旧是一个复制阶段，所以现在还是起步阶段，我们对移动互联网未知的还很多，还有更多东西可以去想象。
关于移动互联网产业的核心要素。现在的移动互联网的操作系统有很多，有封闭、有独立、有开放，而且目前正是市场的洗牌期，正在快速上升的阶段，格局并没有完全确定。在终端的硬件平台上，在PC时代芯片以Intel为主导，显示器每年都在不断变化、不断提高。移动互联网在移动智能终端上的芯片水平已经远远超过目前桌面PC上芯片的水平，代表了整个芯片发展的方向。显示屏的变化让大家感受更明显，从小到大，从电阻到电容，从单色到彩色，大家的感知都会发生很多变化，这个变化证明了一个新的技术周期才刚刚开始。从服务角度看，移动互联网的应用商店仍处于发展的初期阶段。所以说在移动互联网的发展中，有三个要素要去关注，就是终端软件平台、终端硬件平台、应用服务平台。

我们可以看到在移动互联网的竞争中出现这几个的现象，一个是X-Phone现象，不管是苹果公司的iPhone，Google公司的gPhone，还是中国移动的oPhone，当然他们来源于不同的区域，苹果本身是消费电子制造商，他推出iPhone是凭借他本身独特的终端来进行盈利；Google公司做的是开放的操作平台，通过互联网来盈利；中国移动作为运营商始终避免自己成为一个管道。我们可以看到，各个产业中的巨头都在不断地争夺移动互联网的制高点，就是移动互联网的入口。入口问题第一个涉及到终端，就是屏幕，屏幕的核心是软件平台，就是所说的操作系统。产业链是在不断渗透的，以中国移动为代表的运营商正在向相应的内容和终端进行渗透，以苹果为代表的电子设备运营商在向终端、内容、计费进行渗透，以互联网为代表的Google运营商也在向终端平台渗透。这些X-Phone的不断出现就是对操作系统的争夺，在很大程度上改变了智能终端的格局。
另一个现象是应用商店，即App Store模式，最成功的是苹果的App Store和Google的应用商店模式。推出应用商店的厂家很多，包括终端厂家、互联网厂家和运营商，应用商店改变了原有的以运营商为核心的模式，软件平台成为了这种新模式的核心点。但我们也在探讨，手机应用商店到底怎么才能成功？有哪些必然的要素？我们可以细看一下苹果的应用商店的成功经验，苹果应用商店的成功和他的终端销售是有很强的捆绑关系，iPhone终端的快速成长使他的应用商店得到了极大的丰富，在这点上我们现在的运营商是做不到的，因为我们没有如此强大的终端运营捆绑。第二，他有开放的开发环境，这个开放环境的门槛很低，比如到苹果的应用商店里，作为一个个人开发者，只要你提供一个信用卡号，他们买了你的应用就会把钱打到你的卡里。但是在中国，只有是企业才能合作，在这方面的环境开放程度也是很难和他相比。第三是商业模式，苹果的很多应用时收费的，但在中国的商业应用里，中国用户很难有为应用而付费的消费习惯。所以说，有些应用商店模式通过简单的复制是很难获得成功的。当然从苹果本身看，最大的热点并不是在应用商店，更多的在于他的终端盈利，应用商店的作用在于笼络人气。
另外，关于终端的操作系统，从终端的出货量来看，也能看出移动互联网的发展态势。全球手机年销售2009年是1.7亿，2010年二季度全球出货量是6000万部，增长43％，占据全球手机总出货量的20％，可见智能手机占整个出货量的比例快速上升。在全球，塞班系统下降了41%，成长最快的是Android系统，甚至有相应机构预测，在2014年，Android系统可能会成为第一大的操作系统终端。国内的情况与国际相比还是有一定的差距，但是增长还是很快的，2009年销售智能手机2000多万部，2010年二季度突破1348万，环比增长46％，占据全国同期手机总出货量的22％。但是塞班系统还是三整个系统的主导地位，占四分之三以上的份额。
三、目前国内外移动互联网应用发展的态势以及围绕移动互联网产业所展开的竞争格局的部署。
目前我国的网民用户是4.2亿，互联网普及率31.8%，手机网民是拉动中国总体网民规模上升的重要驱动力。截至6月底，手机网民用户是2.77亿，占整个网民用户的65%，相比去年底增加了4334万人，增幅达18.6%，其中，有4914万的网民只使用手机上网，用户的消费习惯已经渐渐出现了转移。从CNNIC发布的移动互联网业务应用使用率来看，目前应用最多的是即时通讯业务，即QQ、MSN这类应用，即时通讯业务对移动互联网也是一个很大的考验，所以网络要适应移动互联网的发展。另外是移动社交网站成长较快，同时这根应用主要集中在娱乐休闲方面，包括音乐、文学、游戏等等排名靠前。
在未来的移动互联网发展中，最主要的就是智能手机，他是移动互联网的中间件，更像是一个电脑，可以根据自己的要求调整终端的配置、安装卸载程序。我国在这方面整体的布局仍是较弱的，所以我们重点看两块内容，操作系统和应用软件。操作系统是整个竞争的核心，这两年核心的格局也在不断变化，以Google为代表的Android阵营在不断壮大，市场份额成长非常快，传统的Nokia Symbian领域也在不断调整，Nokia和Intel成立了Wintel来做相应的应对。包括国内的中国移动也联合厂家在做相应的终端操作系统，也作出了一些尝试。
在终端操作系统中有这样几个趋势，一个是开放，是终端软件平台的相关能力通过API、SDK等方式向第三方开放。由于Apple，Nokia，Google等原本都是在移动互联网产业的垂直领域都有部署，所以本身有一个封闭的系统，他们也强调要开放，通过开放实现第三方的协调创新。这其中要谈到运营商的自营业务和第三方业务的关系，采用开放的模式可以给自己创造更多的机会，让业务得到匹配，既要使得自主业务能够发展，同时也要使得通过第三方的发展把应用快速的丰富起来。二是开源，典型的代表就是Google Android的开源系统，采用Linux为内核，以“免费”为噱头聚集了产业链上的众多实力企业，所以一年前Android用户才2万多到现在已经快速增长，一方面通过开源吸引大量用户，另一方面是一个垂直的控制体系，他又可以把用户的体验推向极致。
应用服务平台是未来智能终端的根本因素，是应用软件的制高点。应用平台的关键技术有应用开发环境、应用运行环境和应用管理平台。Google向用户提供了500兆的空间、每月500万次网页浏览、每个程序员账号10个应用程序，提供了非常好的条件。这也是我们需要重点去考虑的，我们要建立一种孵化型应用服务平台，以苹果的App Store为例，他本质上是功能性软件下载，让开发者能掌控终端能力，应用开发与运行环境平台是让开发者同时拥有驾驭“云”和“端”的能力。移动互联网的应用现状只是一个起点，我们看到的只是冰山一角，我们目前还只是把互联网业务复制到移动互联网上如果不具备很多条件、不开放很多东西，这些新鲜的业务是很难产生的。
目前，终端操作软件和应用软件服务平台呈现出复杂竞争的格局，整个移动互联网产业的发展呈现的是跨界竞争，模式创新，产业融合的阶段。Nokia作为传统的终端制造商，面临很大的来自于新兴的互联网以及消费链的挑战，来自于苹果、Google；互联网服务提供商也大规模的介入到这个领域，典型的就是Google；移动运营商，包括中国移动、沃达丰、DoCoMo都快速进入到移动互联网领域，希望在未来的移动互联网产业中不要完全融化为一个管道，即使是做管道也要做出特色；在消费链上的苹果企业，作为软件服务商的微软公司都进入到移动互联网领域。
移动互联网产业在未来相当长的时间内，作为移动通信和互联网的结合点，将呈现出爆发式的增长，这个增长对各方面而言既是机遇，也是挑战。有人说，没有互联网就没有未来的电信业，但是有了互联网，现在传统的电信业能站到一个什么样的位置是一个更关键的问题。
（根据在“移动互联网产业发展国际论坛”上的发言整理，未经本人审阅）